לא משנה עד כמה מורכב תיק הנכסים הפיננסיים האישי שלך, בכמה בנקים ובתי השקעה מנוהלים חשבונותיך ועל פני כמה מדינות הם פרוסים – אנו נספק לך, באופן שוטף, את כל המידע הדרוש לך, בצורה מרוכזת וברורה. ב

אנו מציעים שירות אישי, דיסקרטי ובלתי תלוי, המאפשר לך לקבל דוח חודשי הכולל מידע תמציתי על תיק הנכסים הפיננסיים שלך וניתוח של ביצועי התיק, תוך השוואה למדדים מקובלים. ב

הדוחות והניתוחים שאנו מציעים יקנו לך שליטה מלאה וידיעה ברורה על כל ההתפתחויות בתיק הנכסים שלך. הם יסייעו לך בתהליך קבלת ההחלטות, בהערכת ביצועי התיק ומנהלי ההשקעות, בבקרה על התנועות הכספיות בחשבונותיך ובמעקב אחר הוצאות והכנסות. ב

במהלך כל חודש אנו מרכזים את כל התנועות בחשבונותיך מכל הבנקים ובתי ההשקעות בארץ ובחו"ל. הנתונים נקלטים במערכת ממוחשבת שפיתחנו ועוברים בדיקות שלימות ונכונות. בסיום התהליך, מופק דוח חודשי ודוח מצטבר מתחילת השנה המועברים אליך. בסמוך למסירת הדוחות מתקיימת עימך שיחה במהלכה נערכת סקירה של עיקרי הממצאים. ב

מערכת הדיווח הינה רב מטבעית ומאפשרת הפקת דוחות וניתוחים חודשיים ומצטברים במגוון חתכים ורמות וכוללת בין היתר: ב

שירותי ניתוח

דיווח ובקרה

תיק נכסים אישי